Какие страны экспортируют пшеницу. Крупнейшие экспортеры зерна в мире

С каждым годом зерно России завоёвывает всё новые и новые рынки. Египет ещё несколько лет назад закупал преимущественно западную пшеницу. Сегодня же РФ является ведущим продовольственным партнёром этой африканской страны.

В 2016 году отечественным аграриям удалось вернуть ведущие позиции в экспорте пшеницы, которыми они в последний раз обладали ещё во времена царской России. В зарубежные страны, не считая членов Таможенного союза, было поставлено более 34 млн тонн зерна , что на 10% больше, нежели в 2015 году. Совокупный экспорт зерна из России за последний сезон принёс аграрным компаниям почти 6 млрд. долларов. Первые же предпосылки будущего успеха появились ещё в июле, когда экспорт пшеницы по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 240 тыс. тонн.

Структура экспорта зерна из России выглядит следующим образом:

• Пшеница и мука - 72,5%;
• кукуруза - 15,4%;
• ячмень - 8,3%;
• горох -2%;
• рис, гречиха, нут, просо и другие культуры - 1,8%.

Экспорт пшеницы за прошлый год увеличился на 20%, превысив отметку в 25 млн тонн. Почти на 45% выросли продажи кукурузы, достигнув 5,3 млн тонн. А вот продажи ячменя в прошедшем году упали на те же 45% или в абсолютных цифрах на 2,4 млн тонн. По остальным культурам экспорт российского зерна преимущественно растёт. Падение продаж по отдельным позициям носит временный характер и связано с климатическими условиями или разгулом вредителей.

Обзор крупнейших экспортёров зерна в России

Лидером по экспорту российского зерна (около 13% рынка) считается компания ООО "Торговый Дом "РИФ", которая специализируется на поставках пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и гороха. С ней сотрудничают ведущие российские производители зерна, которым предоставляется возможность выхода на рынки 33 стран мира, продавая свою продукцию по выгодным ценам. В своей деятельности "ТД "РИФ" использует речной, наземный и морской транспорт. Благодаря этому компания может доставить любой объём продукции в кратчайшие сроки.

Далеко не все российские экспортёры зерна являются творением отечественного бизнеса. Ярким примером тому служит Международная зерновая компания (ООО "МЗК"), которая более 10 лет назад была создана швейцарским трейдером Glencore International AG. В настоящий момент компания занимает 12-13% внешнего рынка РФ.

Ещё одной крупной зарубежной компанией является американская Cargill, Inc. Как и многие другие иностранные экспортёры зерна в России, она вышла на отечественный рынок в начале 90-х годов. В настоящий момент компания владеет краснодарскими элеваторами, глюкозо-паточным комбинатом "Ефремовский", заводом по производству крахмалопродуктов в Ефремове и многими другими предприятиями. Доля рынка, которую занимает группа компаний «Кагрилл» составляет около 9%.

• ООО "Зерно-Трейд" - 8% рынка;
• ООО "Ресурс" - 7% рынка;
• ООО "Русские Масла Дон" - 7% рынка.

Российское зерно: перспективы развития рынка

В последние два года производители и экспортёры зерна в России сделали невозможное - восстановили статус РФ как зерновой сверхдержавы. Утверждение, что Россия способна накормить зерном весь мир уже не кажется таким уж фантастическим. Несмотря на вдохновляющие успехи, расслабляться не стоит - отрасль только становится на ноги. Рекордных показателей последних лет во многом удалось добиться благодаря благоприятным погодным условиям и многомиллиардным финансовым вливаниям со стороны государства.

Те не менее, кардинальные изменения в отрасли уже произошли - производители зерна в России активно инвестируются не только государственными структурами, но и частным бизнесом. В настоящий момент главной задачей является удержание темпов развития и тогда к 2020 году можно будет говорить о стабилизации отрасли. Кроме того, потребуется продолжить поиск надёжных покупателей, которые год от года будут обеспечивать устойчивый спрос.

При оптимистичном сценарии российский рынок зерна в ближайшие годы ждёт настоящий ренессанс, благодаря которому удастся закрепиться на многих перспективных рынках. Если же что-то пойдёт не так, отечественный агропром всё равно останется в пятёрке лидеров по экспорту зерна, однако обойти США и некоторые страны Евросоюза на мировом рынке вряд ли получится.

Статья от декабря 2014 года, в которой детально описан мировой рынок зерна.

Рынок зерна – весьма динамичный, а колебания в экспорте – невероятно велики.

Настолько, что даже различные официальные источники, в том числе – статистические, предоставляют существенно различающуюся информацию.

Многие страны сами ставят себя на высокие позиции в экспорте.

Пришлось не только искать «логичное среднее» значение, но и составлять после этого баланс мирового экспорта зерна, чтобы не получилось (как в некоторых странах), что намолот зерна намного ниже декларируемого этой страной экспорта.

Причем, этим грешат не только середнячки и отстающие, но и страны-лидеры мирового экспорта зерна, в частности - United States Department of Agriculture.

Под зерном понимается и пшеница, и другие виды злаковых культур. Отделить экспорт пшеницы в отчетности в ряде случаев просто невозможно.

Данные, в основном, по 2012-2013 годам. При анализе и расчете учитывались также прогноз и фактический намолот зерна по состоянию на конец октября 2014 года (разумеется, в тех странах, которые это публикуют).

Больше всех зерна производят Китай и Индия – 115 и 80 млн тонн, но у них и население больше, настолько, что по удельному производству зерна на душу населения они далеко позади.

Несколько слов о лжи в этой проблеме.

США, если верить российской WiKi, производят 60 млн тонн, Канада – 23 млн тонн.

Но США и Канада экспортируют больше, соответственно - 72.3 и 28 млн тонн зерна в год – это данные международных Агентств.

Получается - народ не видит хлеба, а животные - сухого корма - зерна?

Европейский Союз экспортирует 38.5 млн тонн.

Украина – 32.3 млн тонн, и только в прошлом году она вышла на 3-е место.

По прогнозу Министерства экономики и развития страны, в 2014-15 годах Украина экспортирует 32 миллиона тонн зерновых.

Хотя Украина (по всем меркам) – зерновая страна, она всегда плелась «в хвосте» экспортеров, и лишь в последнее десятилетие экспорт зерна из Украины вырос на 77%.

Канада, как уже было сказано выше – 28 млн тонн.

Австралия – 23.3 млн тонн.

Аргентина – 21.9 млн тонн.

Бразилия 20 млн тонн.

Россия – 19 млн тонн, причем основные потребители российского экспорта зерна – страны Северной Африки и Ближнего Востока.

Однако прогноз экспорта по 2014 году – 30 млн тонн, что, если так оно и будет, выведет Россию на 4-е место в мире.

Любопытен Казахстан – когда-то Север этой страны был превращен в одно большое зерновое поле. Однако только что поступило сообщение - Северо-Казахстанская область (та самая, что некогда была цветущей целиной) увеличила импорт пшеницы из России.

Хорошее сообщение для производителей: весь октябрь на мировых биржах в отношении пшеницы преобладал растущий тренд.

В 2016 г. Россия достигла беспрецедентного успеха в сельскохозяйственном секторе – после чуть ли не столетнего перерыва она стала ведущим экспортером пшеницы в мире . В этом сезоне прогнозируется еще большее увеличение объемов экспорта. Однако кроме значительных достижений в отрасли существуют и проблемы. Огромные пригодные для обработки площади простаивают. Хлебопеки в целях экономии вынуждены использовать в выпечке фуражное зерно. Остро стоит вопрос рынков сбыта зерновых. Какие же шаги необходимо предпринять России, чтобы закрепить успехи в торговле зерном и добиться успешного долгосрочного развития сельского хозяйства?

Хотя урожай зерновых в 2017 г. ожидается меньше, нежели в прошлом году, объемы экспорта пшеницы превзойдут показатели 2016/2017 сельскохозяйственного сезона. Принимая во внимание контрсанкции в отношении сельскохозяйственных товаров из стран ЕС, колебание валютного курса, непредсказуемую обстановку на Ближнем Востоке и ряд других факторов, зерно может стать таким же эталонным экспортным товаром России, как нефть или газ. Однако основные предпосылки мощного роста сводятся к слабому рублю. На данный момент ставка на слабый рубль обосновывается необходимостью сводить бюджет (и стимулировать сырьевой экспорт), но политико-экономические события завтрашнего дня могут привести к изменению нынешнего курса.

Запасы играют ключевую роль в том, что экспорт в рамках сельскохозяйственного сезона 2017/18 превысит объемы предыдущего года.

Если прежде объем запасов пшеницы перед началом сезона колебался в интервале 5-6 млн т, то в этом году они составили 11 млн т – на фоне укрепления рубля в первом полугодии 2017 г. производители заняли выжидательную позицию.

Следует отметить, что урожай пшеницы в сезоне 2017/2018 будет примерно таким же, как и в предыдущем году – 72-73 млн т. Существует возможность, что рекордный показатель 2016 г. – 73,3 млн т – будет вновь побит, что контрастирует с общим падением урожая в целом по миру (-2%).

Рост урожая зерна и связанный с ним рост объемов торговли вполне обоснован – посевные площади увеличиваются уже пять лет подряд (в среднем на 5-6% в год), падение рубля сделало деноминированный в долларах экспорт выгодным. И это еще не предел – в России есть порядка 200 000 кв. км земли (приблизительно площадь Беларуси), пригодной для обработки, которая, однако, простаивает. Пшеница не единственный товар, урожай и объемы экспорта которого резко возросли в последнее время: например, экспорт кукурузы лишь за последние три года вырос вдвое, до 6 млн тонн .

График 1. Цены на продовольственную пшеницу на европейских рынках (март-август 2017 г.). Источник: Thomson Reuters.

Россия не единственная страна, которая на фоне падающего курса национальной валюты смогла извлечь из этого пользу и нарастить экспорт зерна. Украина, урожай которой последние пять лет колеблется в интервале 25-27 млн т, вышла на экспортные показатели в 16-17 млн т (в сравнении с 2014 г. это прирост в 5 млн т). Как выявляет график 1, конкуренция российской и украинской пшеницы прослеживается и на ценовом уровне – в пользу России говорит только более высокое качество производимой пшеницы. Учитывая Румынию, также занимающуюся экспортом пшеницы, Черноморский регион – на данный момент один из самых мощных центров зерновой торговли.

Усилению позиции России в качестве ведущего экспортера пшеницы во многом способствовал посредственный урожай в других традиционных государствах-экспортерах пшеницы. Снежные бури, свирепствовавшие в мае 2017 г. в центральных районах США и оказавшие отрицательное влияние на посевы, – один из основных факторов падения урожая пшеницы в Соединенных Штатах на 15 млн т до 47-48 млн т . После крайне успешного 2016/2017 сезона урожай в Австралии вернулся в пределы нормы предыдущих лет – 22 млн т – примерно таким же будет объем экспорта канадской пшеницы.

Хотя урожай пшеницы в странах Европейского союза будет стандартным – порядка 150 млн т – лишь 29-30 млн т будет выставлено на экспорт, вследствие чего Россия будет экспортировать больше, чем все страны ЕС вместе взятые.

Причиной тому служат летние дожди в Германии и Франции, из-за которых качество зерна (содержание в нем белка) оказалось хуже, чем в казавшемся крайне неудачным сезоне 2016/2017. Вплоть до 40% немецкой пшеницы сезона 2017/2018 может быть использовано в качестве кормов для животных.

Если в случае с основными конкурентами конъюнктура наблюдается вполне положительная, то вопрос с рынками сбыта зерновых в общем и пшеницы в частности по-прежнему стоит довольно остро.

Турция, имеющая историю обструкционизма в отношении российских товаров, решила подвергнуть российский экспорт квотированию (пшеница из России не может составлять более 25% общего импорта). Это также лимитирует возможности для маневра российских поставщиков. Тем не менее большим, доселе неиспользованным потенциалом обладает наращивание поставок в Иран, Индию и другие страны Азии, испытывающие дефицит зерна.

Плохие погодные условия на европейском и американском континентах, повлекшие за собой недобор прежних объемов пшеницы в текущем сезоне и рост котировок на зерно, сыграли на руку России.

Однако успехи в торговле зерном – лишь первый шаг на пути к долгосрочному развитию отрасли. России еще следует проделать существенную работу над интенсивным развитием сельского хозяйства. Урожайность в наиболее плодородных субъектах, в Краснодарском крае и Ростовской области, на данный момент колеблется в пределах 4,4-4,5 тонн с гектара – все еще ниже среднеевропейского уровня в 5,4-5.5 т/га. У России в целом этот показатель и вовсе в два раза ниже, чем у стран ЕС.

Ввиду географических особенностей России повсеместное достижение показателей ЕС маловероятно, однако способствовать появлению «субъектов–чемпионов» (на Кубани и сейчас есть ряд территорий с урожайностью порядка 7 т/га), которые бы тянули за собой всю остальную страну – вполне конструктивная идея.

Также властям России следует позаботиться о том, чтобы рост урожая принес выгоду не только компаниям-экспортерам и производителям, но и гражданам страны. На деле наблюдается полярная ситуация: после прозвучавшего в Государственной Думе предложения изменить нормы ГОСТа, чтобы при выпечке хлеба можно было использовать предназначенное для скота фуражное зерно, выяснилось, что его и так уже повсеместно используют в целях экономии . Государство должно вмешаться в это положение и всячески способствовать тому, чтобы использовалась пшеница 3-го класса (или лучше). Только в симбиозе с развитием внутреннего рынка – учитывая интересы производителей и потребителей – текущий рост экспорта станет залогом будущих успехов сельского хозяйства России.

Виктор Катона, экономист, специалист по закупкам нефти MOL Group (Венгрия)

Внимание!

Компания «VVS» НЕ ЗАНИМАЕТСЯ ТАМОЖЕННЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ ТОВАРОВ И НЕ КОНСУЛЬТИРУЕТ ПО ДАННЫМ ВОПРОСАМ.

Данная статьи носит исключительно информационный характер!

Мы предоставляем маркетинговые услуги по анализу импортных и экспортных потоков товаров, исследованию товарных рынков и т.д.

С полным перечнем наших услуг Вы можете ознакомиться .

Вконтакте

Одноклассники

Экспорт продовольствия является одним из наиболее чутких индикаторов экономического благополучия государства. Неизменное присутствие на рынке жизненно необходимых продуктов питания свидетельствует о том, что обеспечивается высокое качество продукции, потребляемой населением, и независимость от импорта. Одновременно укрепляется вес и международный авторитет страны. Рассмотрим, какую роль приобрел экспорт зерна из России в наши дни.

Как развивался экспорт зерна из России

Лидерство на продовольственном рынке Европы Россия заняла на исходе XIX века, когда доходы от продажи зерна обеспечивали почти половину прибыли от торговли. В начале XX века страна вышла в абсолютные лидеры. Ее удельный вес в мировом производстве зерна составлял:

более 50 % производства ржи;

20 % пшеницы;

33 % ячменя;

Коллективизация крестьянских хозяйств СССР в 1929–1930 годах основывалась на идеологических установках того времени (ликвидации частной собственности) без каких-либо оценок экономических последствий. Перегибы в реализации идей бесклассового общества усилили возникший хаос. В итоге произошел резкий спад производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего хлеба.

Тем не менее, с 1930 года руководство СССР поставило целью возврат утраченных позиций главного экспортера Европы. Интенсивный экспорт зерна диктовался необходимостью пополнения валютных резервов для закупки оборудования и технологий для ускоренной индустриализации страны.

В 1930 году на продажу было отправлено 48,4 млн центнеров зерна. В 1931 году грянула сильнейшая засуха. Недород. Однако за рубеж отправили 51,8 млн центнеров. В 1932 году начался голод. Пришлось резко сократить экспорт до 18 млн центнеров.

В дальнейшем, вплоть до начала Отечественной войны, жесткая государственная монополия на товарное зерно и экспортные операции позволяла любой ценой сохранять курс на подъем промышленности.

После войны, до конца 1950-х годов предельно высокий уровень экспорта зерна объяснялся необходимостью восстановления народного хозяйства, что породило острый внутренний дефицит. В стране действовала карточная система продажи хлеба.

В конце 1950-х годов во внутренней политике СССР произошел ряд изменений. От экспорта зерна страна стала переходить к импорту для обеспечения потребностей населения.

В период становления рыночных отношений в 1991–1993 годах экспорт зерна практически прекратился.

Возобновление экспорта (уже не из СССР, а из России) в 1994 году происходило на фоне спада производства и внутреннего спроса на зерно. Теневой рынок зерна и зернопродуктов охватил около 30 % товарооборота. Взамен целенаправленной государственной политики и монополии на экспорт возникло несколько десятков торгово-посреднических фирм, ориентированных исключительно на получение прибыли.

Качественный скачок произошел в 2001–2002 урожайном году. Через 70 лет небытия за рубеж было отправлено значительное количество зерна. Россия заняла достойное место в десятке стран – экспортеров пшеницы и в пятерке – производителей ячменя. Прогресс в значительной степени был обеспечен ростом товарного производства.

В 2003–2004 гг. валовый сбор снизился до 73,5 млн тонн; за границу отправили 6 млн тонн.

Мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, привел к катастрофическому падению цен, и экспорт зерна стал экономически нецелесообразным. Ситуация выправилась благодаря девальвации рубля, проведенной Правительством в феврале 2009 года; в итоге экспорт зерна достиг текущего максимума в 21 млн тонн.

По итогам 2009–2010 гг. на мировые рынки было поставлено 21,4 млн тонн зерна.

Благодаря высокому качеству российского зерна и конкурентным ценам, в 2011 году России удалось не только укрепить позиции на традиционных рынках, но и расширить круг потребителей до 84 стран.

В 2013–2014 гг. отправлено за границу 25,9 млн тонн, что обеспечило России по экспорту зерна пятое место в мире, после США, стран ЕС, Украины и Канады. Как отметили экономисты, мировой рынок признал Россию в качестве важнейшего поставщика зерна.

Урожай 2016 года превысил 119 млн тонн (пшеницы – 73,3 млн тонн) – рекордный показатель за всю постсоветскую историю.

10 июня 2016 года Минсельхоз США представил отчет, из которого следовало, что впервые в последнее столетие Россия вышла в мировые лидеры по продажам пшеницы. Экспорт пшеницы из России оценивался в 24,5 млн тонн, Канады – 22,5 млн тонн, США – 21,1 млн тонн. Лидерство было достигнуто, в основном, благодаря рекордному урожаю на юге страны.

Экспорт зерна из России в 2016/2017 гг. составил 36,9 млн тонн.

Экспорт зерна из России в современной экономике

62,4 % российского экспорта обеспечивается сырьем: нефтью, газом, углем, древесиной. Доля экспорта продовольственных товаров равна 4,7 %. Формально это несопоставимые величины, если не учитывать политическую и гуманитарную составляющую торговли продовольствием, взаимодействие с развивающимися странами.

Основной потребитель продовольственной пшеницы – Южная Европа, прежде всего, Италия. Недавно решен вопрос с возвратом экспорта зерна в Турцию. Очень кстати. Фураж экспортируется преимущественно в страны Ближнего Востока и Африки. Российское зерно вполне конкурентоспособно и по качеству, и по цене с товаром главных соперников. Разница цен – от 14 до 40 %.

Одной из нерешенных проблем отрасли является нерентабельность экспорта фуражного зерна Сибири и Урала. Экспортные терминалы расположены в городах Черноморского бассейна: Новороссийске, Туапсе, Тамани. Если стоимость транспортировки зерна из южно-европейской части России в эти порты не превышает 500 рублей ($17) за тонну, то доставка зерна из Сибири будет стоить от 1500 ($50) до 2000 рублей ($67).

Выходом для некоторых романтиков представляется строительство терминала на Дальнем Востоке, который должен принять зерно для продажи на растущие рынки Юго-Восточной Азии. При серьезном рассмотрении этого проекта напрашивается множество возражений. Во-первых, расстояние от Урала и Западной Сибири до портов Дальнего Востока ничуть не меньше, чем до Черного моря. Во-вторых, производство зерна на всем пространстве от Урала до Тихого океана в урожайные годы составляет не более 15 % от общего. Перспектив роста посевных площадей в районах, не затронутых вечной мерзлотой, мало. До глобального потепления далеко. «Дальневосточный гектар» не спасет. В-третьих, железная дорога (единственное средство доставки) перегружена. И так далее. Даже самые грубые прикидки приводят к выводу об экономической нецелесообразности реализации такого проекта. Разумнее реализовывать избытки зерна в местах их производства.

Более важная проблема, требующая серьезных финансовых затрат: отсутствие необходимого количества современной зерноуборочной техники, других средств механизации порождает неоправданные убытки. По данным Минсельхоза в 2016 году Россия потеряла 10 млн тонн зерна (8,4 % от всего урожая) из-за нехватки зерноуборочных комбайнов. Есть основания сомневаться, что эта цифра не занижена.

34 % от общего объема российского экспорта зерна приходится на страны Ближнего Востока. Основные покупатели – Египет и Турция.

Экспорт зерна из России в 2016 году принес 5926,1 млн долларов США, превысив показатели 2015 года на $53,9 млн, однако оказались меньше, чем в 2014 году на $1330,3 млн.

По официальной статистике, на 1 сентября 2017 г. экспорт зерна из России составил 6,9 млн тонн, на 28 % больше, чем за предыдущий сезон (5,4 млн тонн). При этом экспорт пшеницы достиг 5 млн тонн, превысив уровень прошлого года на 4,5 млн тонн. Экспорт ячменя практически удвоился, а кукурузы – вырос в 12 раз (до 502 тыс. тонн).

Динамика экспорта отдельных видов зернобобовых культур в 2014-2016 гг. представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Динамика экспорта зернобобовых культур.

Прогнозы на экспорт зерна из России в ближайшем будущем

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2017 г.: «Россия имеет все возможности для увеличения экспорта зерна. В ближайшие годы объем экспорта может достигнуть 60-70 млн тонн».

Отметим: сказано было осторожно («имеет возможности»), с оговоркой, что этому еще мешает «ограниченная инфраструктура».

Позитивные моменты этого сезона: включение в сферу торговли стран Азии и небывалый экспорт ячменя и кукурузы. Заботит, в первую очередь, инфраструктура, которая все труднее переваривает растущие объемы производства.

Эксперты отмечают, что качество российской пшеницы выше, чем французской и украинской. И считают реалистичным прогноз по экспорту – до 44 млн тонн. В переводе на валюту это означает примерно $7–8 млрд. Такой же прогноз озвучил А.Ткачев, который выразил уверенность в том, что в короткие сроки удастся вернуть лидерство России по экспорту зерна.

Определенные надежды возлагаются на рост сделок с Китаем, который демонстрирует в последнее время повышенную активность в сотрудничестве с нашей страной. Крупнейшая продовольственная корпорация Китая COFCO планирует закупать до 4–5 млн. тонн пшеницы. Заметим, что Китай покупает около трети пшеницы в Америке.

Важные детали:

• Цены на пшеницу стабилизировались. Сегодня контракты заключаются по ценам $185–186 за тонну.
• Текущие значения экспорта зерновых выше прошлогодних на 28 %.

Общий объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 1 сентября 2017 г. составляет 3,98 млн тонн, эквивалентный сумме в 36,56 млрд рублей.

По прогнозу Минсельхоза предполагалось, что в сезоне 2017/2018 урожай зерновых составит 100–105 млн тонн. Однако холода в мае задержали сев в западных регионах, кое-где посевы затопило, побило градом. В то же время в Сибири и на Урале погода выдалась исключительно жаркой и сухой. В итоге серьезного ущерба непогода не нанесла. Кроме того, урожай озимых оказался выше ожидаемого на 1,3 млн тонн. Поэтому вышло так, что оценки Минсельхоза оказались скромнее реальных данных. По последним оценкам урожай зерна в России в 2017 году составит 132,2 млн тонн. Побит рекорд в 127,4 млн тонн зерна, показанный в 1978 г. в СССР.

Планируемый экспорт зерна из России в 2017 году – 40 млн тонн – может быть скорректирован в сторону увеличения.

Вопреки прогнозам американского Минсельхоза вновь Россия – лидер по экспорту зерна.

Заметим, что экономика – не спортивные соревнования. По мнению президента Российского зернового союза А. Злочевского, если мы окажемся даже на последнем месте, но будем зарабатывать приличные деньги, нас это должно устроить. А если, оказавшись на первом месте, получим убытки, то кому это нужно? Следует учитывать, что в этом сезоне многие страны, которые были импортерами, получили сами достаточно высокие урожаи, из-за чего спрос на пшеницу сократился на 3 млн тонн. Мы рассчитывали, что, имея ресурсы больше, чем в прошлом сезоне на 5 млн тонн, сможем подавить конкурентов, «расчистить поляну» для 8 млн тонн. И просчитались.

Точнее всего ситуацию в экономике экспорта характеризует динамика цен. В 2014 году тонна пшеницы в черноморских портах стоила 320 долларов, в 2015 году – 250 долларов, в 2016-м –200 долларов, а в этом году скатилась до 160–180 долларов за тонну. Падение цен связано с положительным трендом среднего урожая участников рынка.

Возник риск прекращения продаж зерна в Египет, который является нашим крупнейшим покупателем (18 %). Катастрофическим может быть итог разбирательства в египетском суде, где рассматривается иск с требованием полного отсутствия спорыньи в пшенице. Заметим, что общемировой стандарт допускает уровень спорыньи в пределах 0,05 %. Хотя реально требование о полном отсутствии спорыньи выполнить невозможно, удовлетворение иска грозит разрывом действующих контрактов с Египтом.

В течение 2016–2017 гг., несмотря на транспортные сложности, поставки российского зерна в страны Азии достигли 3 млн тонн. В общем импорте зерна регионом это скромная доля – 5 %. Однако возникло удачное стечение обстоятельств. Засухи в Австралии, Канаде и США и растущий спрос на зерно способствуют зерновому экспорту из России в Азию, которая потребляет примерно треть мирового производства пшеницы.

В соответствии с прогнозом Минэкономразвития в 2017 году рубль укрепится. По основному сценарию среднегодовой курс доллара составит 59,7 рубля. Вопрос: хорошо это или плохо для российской экономики? Каким отраслям полезен крепкий рубль?

Ответ Банка России: «Да». Так как укрепление рубля оказывает положительное влияние на рентабельность в капиталоемких видах деятельности, ориентированных преимущественно на внутренний спрос.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев отвечает: «Нет». Так как из-за укрепления рубля компании-экспортеры показали значительно более слабые результаты , чем ожидали.

Укрепление рубля приведет к снижению экспорта зерна и к потере конкурентоспособности на ближневосточных рынках. Мы это уже проходили.

Влияет ли экспорт зерна из России на внутригосударственное производство

Хватит ли России собственной пшеницы для производства хлеба?

Как утверждается в материалах специального совещания в Совете Федерации, из-за высокого урожая возник дефицит качественной пшеницы 3-го класса, которая используется для производства хлеба.

Хлебопекари и кондитеры не подтвердили точку зрения СФ: дефицита пшеницы для производства хлеба нигде в России нет и не ожидается. Вопрос был закрыт.

Справедливости ради заметим, что в России мало регионов, где можно получить пшеницу 1 и 2 классов, из которой должен делаться хороший хлеб. Для выпечки чаще всего используется зерно 3-го класса с добавками зерна лучшей классности. Либерализованные в постсоветский период ГОСТы допускают это. Затем в дело идут улучшители.

В ближайшее время необходимо найти приемлемое решение по оценке безопасных пределов экспорта. Эксперты предостерегают, что повторение высокого урожая может привести к обвалу цен на зерновые агрокультуры. «Пугающе низкие цены» могут, по их мнению, привести к катастрофе на рынке. Поскольку драйверов для значимого роста потребления внутри страны нет, ситуацию на рынке будет диктовать экспорт. И прогнозируемые Минсельхозом 37,5 млн тонн вывоза – это минимальный объем, необходимый для сохранения нормального баланса.

По мнению экспертов, Россия сохранит позицию лидера по экспорту зерна, если только выполнит экспортную программу-минимум. Одна из причин лидерства – падение производства зерна в Евросоюзе, который временно выбыл из высшей лиги экспортеров.

Завершившийся сезон ознаменовался не только самым большим за всю историю современной России валовым сбором зерна, но и самым высоким за это время его экспортом. Если еще два года назад вывоз из России осуществляли около 560 компаний, то в 2016/17 сельхозгоду число экспортеров превысило 820. При этом три четверти от общего вывезенного объема отправили за рубеж всего полтора десятка компаний. Кто они, а также о том, какими темпами шел экспорт и появились ли у российского зерна новые покупатели, расскажет автор этой статьи.

Валовой сбор зерна в России в 2016 году превысил уровень 2015-го на 15,2% и составил рекордные 120,7 млн т. В том числе были получены рекорды по пшенице (73,3 млн т) и кукурузе (15,3 млн т). В 2017-м при реализации умеренно благоприятного сценария урожай зерна может стать вторым (после прошлогоднего) в истории современной России — около 113 млн т (в том числе более 68 млн т пшеницы), на фоне самого высокого за все время уровня посевов озимых и их минимальной гибели. Результаты сева и состояние всходов на начало июня в целом оценивались позитивно, однако определенные риски сохранялись, в первую очередь относительно качества. Многое будет зависеть от хода созревания зерновых и уборочной кампании.

Дотянули до рекорда

Логично, что рекордный урожай зерна создает предпосылки для рекордного экспорта. Однако в первой половине сезона месячный вывоз преимущественно (за исключением ноября) был на 5-6%, а в декабре и вовсе на 12% ниже, чем за аналогичные периоды сезона-2015/16, когда было собрано около 105 млн т. Более активные темпы второй половины сельхозгода хотя и не помогли полностью реализовать экспортный потенциал, который в начале сезона «Русагротранс » оценивал в 37-38 млн т, но позволили несколько превысить предыдущий показатель. По итогам 11 месяцев сезона вывоз зерна из России составил 33,7 млн т, что на 0,7 млн т больше, чем за аналогичной период 2015/16-го (33 млн т). В том числе пшеницы было экспортировано 26 млн т (плюс 2,1 млн т к 2015/16-му), кукурузы — 4,7 млн т (плюс 0,2 млн т), ячменя — 2,6 млн т (минус 1,7 млн т). По прогнозу компании, всего в 2016/17 сельхозгоду за рубеж будет поставлено 35,2 млн т, что на 3,8% больше, чем в 2015/16-м (33,9 млн т). А вместе с зернобобовыми и мукой в зерне показатель достигнет 36,4 млн т, что на 2,7% выше показателя сезона-2015/16 (35,4 млн т). При этом необходимо помнить, что в этих цифрах не учитывается вывоз в страны ЕЭС, который составляет еще порядка 0,4 млн т зерна (в основном в Казахстан и Армению).

В распределении экспорта по агрокультурам произошли некоторые изменения. Так, по итогам сельхозгода вывоз пшеницы увеличится почти на 10% до 27 млн т с 24,6 млн т в сезоне-2015/16. Экспорт кукурузы возрастет на 9,5% до рекордных 5,1 млн т, но все же будет ниже ожиданий (сказался в том числе недостаток партий экспортного качества). А вот ячмень пережил настоящий обвал и потерял около 37% от показателя 2015/16 сельхозгода. Его вывоз по итогам сезона упадет с 4,3 млн до 2,7 млн т, несмотря на рост валового сбора. В первую очередь на это повлияло сокращение закупок со стороны главного покупателя агрокультуры — Саудовской Аравии, которая смогла успешно заменить российский ячмень более доступными по ценам поставками из других стран. Этот фактор можно объяснить ухудшением качества по натуре и в реальности меньшим объемом производства, нежели показывала наша официальная статистика.

Основными сдерживающими вывоз факторами в завершившемся сезоне стали неблагоприятная для экспортеров валютная конъюнктура (укреплявшийся курс рубля), относительно низкие цены FOB на российское зерно и распространенное нежелание сельхозпроизводителей расставаться с собранным урожаем в ожидании лучшей ценовой ситуации.

Покупатели перераспределили объемы

Если оценивать общую структуру экспорта по регионам назначения, в завершившемся сезоне Россия поставила меньше зерна в страны Ближнего Востока, в первую очередь за счет Саудовской Аравии, и больше — в государства Азии (лидер — Бангладеш). Так, по итогам 10 месяцев доля первого блока стран сократилась до 30% с 37% в 2015/16-м. А доля вывоза по азиатским направлениям увеличилась с 6% до 13% (1,8 млн т в 2015/16-м против 4,1 млн т в 2016/17-м). На три процента (с 25% до 28%) расширилось присутствие Северной Африки.

На топ-15 стран-импортеров российского зерна за июль-май 2016/17 пришлось 71,5% от общего объема экспорта. За этот период все вместе они ввезли более 24 млн т. Основным покупателем традиционно выступает Египет. В мае поставки в эту страну по-прежнему показывали высокую динамику, хотя пик продаж пришелся на апрель, когда экспортеры исполняли контракты в рамках большого числа заключенных контрактов на тендерах GASC. По итогам 11 месяцев сезона в Египет было отправлено более 6,9 млн т зерна, что на 14% больше, чем в 2015/16 сельхозгоду.

Вторую позицию, несмотря на сокращение закупок более чем на четверть, сохранила за собой Турция. За июль-май она импортировала 3,07 млн т российского зерна против 4,16 млн т годом ранее. При этом страна, хоть и находится на втором месте, минимально отстает от следующих стран-импортеров в рейтинге, что связано с эффектом вводимых ей ограничений на поставки.

Замыкает тройку поднявшийся с восьмого места в сезоне-2015/16 Бангладеш. Государство увеличило импорт более чем на 70% — с 1,1 млн т до 1,96 млн т. Основные поставки пришлись на пшеницу с протеином 11,5%, а также пророщенную фуражную пшеницу. Саудовская Аравия, которая была третьей в 2015/16 сельхозгоду, по итогам 11 месяцев опустилась на девятое место, сократив закупки на 54% до 1,1 млн т. На четвертой позиции по-прежнему остается Иран, закупавший в основном кукурузу и ячмень, хотя страна сократила импорт почти на 27% до 1,5 млн т. На пятое с шестого места поднялся Азербайджан, увеличивший ввоз российского зерна (преимущественно пшеницы) более чем на 9% до 1,3 млн т.

На 34% — до 1,24 млн т — нарастил закупки Йемен. В 2015/16 сельхозгоду он был на девятой позиции, а теперь добрался до шестой. Седьмая в рейтинге покупателей по-прежнему Нигерия с объемами 1,2 млн т (-5%). На восьмом месте — ранее не входивший в топ-10 Ливан. Государство увеличило объемы импорта из России на 67% до 1,18 млн т по итогам июля-мая 2016/17. Замыкает десятку Южная Корея, активно импортирующая кукурузу — всего 856 тыс. т зерна (-10,6%).

Следующие пять стран тоже преимущественно наращивали закупки российского зерна. Так, Судан — 11 место — увеличил импорт почти на треть, до 838 тыс. т. Марокко, занимает 12 позицию, — на 493% до 804 тыс. т. Впервые и сразу в больших объемах стал ввозить зерно из России Вьетнам — 13 место и 766 тыс. т. Немного сократила закупки Ливия (-3,4%), которая, потеряв три позиции, опустилась на 14-ю строчку (678 тыс. т). Замыкает топ-15 Израиль. Он нарастил объемы импорта почти на 40% до 670 тыс. т.

Рейтинг поставщиков

15 крупнейших экспортеров за июль-май 2016/17 отправили на экспорт почти 75% от всех вывезенных объемов российского зерна, или примерно 25 млн т. Лидерство по поставкам за рубеж с заметным отрывом третий год подряд удерживает торговый дом «Риф» . Доля компании в общем экспорте по итогам 11 месяцев сезона составила более 12%. За это время она вывезла 4,1 млн т, правда, несколько сократив объемы (-5%) по сравнению с 2015/16 сельхозгодом. Тогда за аналогичный период она поставила в другие страны 4,4 млн т.

На второй позиции с долей около 9% и объемами свыше 3 млн т находится «Международная зерновая компания ». По сравнению с сезоном-2015/16 экспортер увеличил вывоз на 2,8%. Стоящий на третьем месте «Каргилл » нарастил поставки почти на треть: если за июль-май 2015/16-го он экспортировал 2 млн т, то за такой же период завершившегося сезона — 2,6 млн т. Почти на 50% больше за это время вывез «Астон » — 2,2 млн т против 1,5 млн т годом ранее. Компания занимает четвертую позицию в рейтинге. Замыкает топ-5, как и 2015/16-м, компания «МироГрупп» с ростом объемов экспорта почти на 45% до 1,8 млн т.

Почти такую же прибавку — 46% — показал «Луис Дрейфус », который по итогам 11 месяцев расположился на шестом месте. Компания экспортировала более 1,7 млн т зерна. На 28% до 1,6 млн т увеличил вывоз «Зернотрейд » (седьмая позиция). Немного (на 7,5%), но все же нарастил поставки «Южный центр» (ЮСК) — до 1,5 млн т (занимает восьмое место). Нужно отметить, что в ушедшем сезоне число компаний, экспортировавших по итогам 11 месяцев более или около 1,5 млн т зерна, увеличилось вдвое. Если в 2015/16 сельхозгоду их было всего четыре, то в 2016/17-м уже восемь. «КЗП -Экспо» тоже вывез значительные объемы, нарастив продажи за рубеж на 43% до 1,3 млн т. Компания теперь занимает девятое место. Замыкают топ-10 «Русские масла». Пока они отстают от темпов сезона-2015/16 на 6,4% (1,07 млн т).

Следующие пять экспортеров также в основном демонстрируют отрицательную динамику по поставкам. Исключение — «Артис -Агро», который увеличил вывоз на 3%, отправив за рубеж более 1 млн т зерна, — 11 позиция. Почти на 19% каждый сократили экспорт «Аутспан » и ТД «Содружество », расположившиеся на 12 и 13 местах, — до 986 тыс. т и 763 тыс. т соответственно. Более чем вполовину уменьшил поставки «Кофко Агри». В его состав вошли ранее самостоятельные экспортеры — «Бонел» и «Виталмар», отправившие вместе за рубеж в сезоне-2015/16 1,6 млн т, а теперь как единая компания — лишь 726 тыс. т. Пятнадцатой в этот раз стала «Бунге », которая по итогам июля-мая также вывезла почти на 41% меньше — 664 тыс. т.

На рынок приходят и новые крупные международные компании-экспортеры. Например, в топ-50 вошла компания ED&F MAN, ранее не вывозившая российское зерно.

Железная дорога станет конкурентнее

По оценке «Русагротранса », в сезоне-2016/17 объем перевозок зерна железной дорогой составит около 19,5 млн т против 19,6 млн т в 2015/16-м. Экспортные перевозки при этом оцениваются на уровне 10,6 млн т, что на 2% ниже предыдущего показателя. Это связано с высокой долей вывоза через порты Азово-Черноморского бассейна с близких расстояний, где распространены перевозки автотранспортом. В 2017/18 сельхозгоду ожидается рост экспортных перевозок железной дорогой до 11-11,5 млн т в условиях мер со стороны государства по недопущению незаконной налоговой оптимизации (уплата и возврат НДС) и по усилению конкурентоспособности железнодорожной логистики по отношению к автомобильной. Внутренние перевозки в сезоне-2016/17 составят порядка 7,8 млн т (в 2015/16-м — 7,5 млн т). Причина роста — активный спрос со стороны внутренних продовольственных и фуражных потребителей. В то же время транзит и импорт зерна по железной дороге в целом имеют тенденцию к снижению.

Обычно для начала сезона характерна высокая активность перевозок зерна в направлении экспортных портов непосредственно из хозяйств автотранспортом, минуя элеваторы. Под конец календарного года (октябрь-декабрь) доля железной дороги подрастает и стабилизируется, в январе-феврале происходит пик, когда малые порты и рейдовая перевалка перестают работать и зерно на экспорт отгружается в основном через глубоководные порты, где основная транспортировка идет железной дорогой. В условиях перечисленных мер господдержки железная дорога может увеличить свою долю в экспорте с текущего значения в 30% до 35-40%.

Если смотреть распределение перевозок по направлениям, то в июле-апреле 2016/17-го имело место существенное снижение железнодорожной погрузки на экспорт c Северо-Кавказской и Московской железных дорог. Прирост погрузки отмечался с юго-восточного направления и с приволжских дорог, где показатели отгрузок лучше, чем в сезоне-2015/16, но хуже, чем в 2014/15-м. Со станций Сибирского и Уральского регионов отмечалось резкое снижение отгрузок на экспорт.

В железнодорожных отгрузках на порты Черного моря лидируют станции Северо-Кавказской ж/д, доля которых составляет 69,2%. На дороги Центра (ЮВС и МСК) приходится 21,9%, Приволжья — 7,3%, Урала и Сибири — 1,6%.

Автор — директор департамента стратегического маркетинга «Русагротранса ». В подготовке статьи участвовал начальник отдела анализа аграрно-промышленных рынков департамента стратегического маркетинга «Русагротранса » Евгений Рубинчик. Статья написана специально для «Агроинвестора».

Качество поддерживает цены

Переходящие остатки зерна составят около 19,8 млн т, включая запасы свободного рынка и интервенционного фонда. Оценка базируется на предположении о том, что около 5 млн т в рекордном урожае 2016 года — это потери и приписки. Несмотря на то, что запасы на 9 млн т выше прошлогоднего показателя, в этом объеме присутствует значительное количество некачественного зерна. Оно непригодно на экспорт и с трудом проходит на внутреннее потребление. Это демонстрирует и рынок: высокого предложения качественного зерна нет, вследствие чего цена, которая должна снижаться к концу сезона на фоне больших запасов и ожидания хорошего урожая, в этот раз не падала. И до массового поступления нового урожая вряд ли упадет. Поэтому пока цены FOB растут и уже добрались до $179/т пшеницы с протеином более 12,5%.

Нового рекорда по экспорту может не быть

В наступившем сезоне, по прогнозу «Русагротранса», вывоз зерновых может остаться на уровне 2016/17 сельхозгода — около 35-36 млн т с учетом того, что в первые месяцы рынок будет кардинально перестраиваться для обеспечения прозрачности в закупках с НДС и без НДС. Это, безусловно, вызовет торможение отгрузок в начале сезона. В ситуации неопределенности количество экспортных контрактов, заключенных на поставку нового урожая, уступает показателю прошлого сельхозгода в разы. На рынке продавца экспорт также будут сдерживать периодически вводимые странами-импортерами ограничения, как это, например, происходит со стороны Египта и Турции.